(Información remitida por la empresa firmante)

-- Tata Communications adquiere Kaleyra, líder mundial en plataformas CPaaS, en una operación totalmente en efectivo

La adquisición representa una prima significativa sobre el último precio de cierre de Kaleyra

NUEVA YORK y BOMBAY, La India, 29 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador de ecosistemas digitales globales, anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo a través de Tata Communications Limited para adquirir Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) con el fin de capacitar a las empresas globales para ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes. Kaleyra es un proveedor global de servicios integrados de comunicación omnicanal con un conjunto de plataformas propias, que ofrece personalización dirigida a través de mensajería, vídeo, notificaciones push, correo electrónico y servicios basados en voz, y chatbots.

Con esta transacción, Tata Communications obtendrá una plataforma probada en el sector con sólidas capacidades y escala. Kaleyra aporta una sólida posición en el mercado de las comunicaciones empresariales en los sectores de la banca y los servicios financieros, el comercio minorista y el comercio digital en todos los mercados mundiales, además de un sólido equipo con experiencia en tecnología, ingeniería e investigación y desarrollo. Tata Communications también se beneficiará de conexiones de operador de primer nivel en Estados Unidos, conectores listos para plataformas de terceros y servicios de vídeo sin necesidad de complementos de software adicionales.

El negocio resultante aprovechará la gran base de clientes empresariales de Tata Communications en todo el mundo, incluidas 300 de las empresas de la lista Fortune 500, las amplias conexiones de los operadores de redes móviles (ORM) y las oportunidades de expansión mundial. Se beneficiará del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios.

Según los términos del acuerdo, Tata Communications ha acordado adquirir Kaleyra, Inc. en una transacción sólo en efectivo, a un precio por acción de 7,25 dólares estadounidenses por una contraprestación total para los accionistas de Kaleyra de aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses y la asunción de toda la deuda pendiente. Esta operación ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Tata Communications y Kaleyra. La consumación de la operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Kaleyra, a determinadas aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales. Tras el cierre de la transacción, previsto para dentro de seis a nueve meses, Kaleyra Inc. se convertirá en una filial de Tata Communications Limited. Para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2022, Kaleyra registró unos ingresos de 339,2 millones de dólares estadounidenses (353,3 millones de dólares estadounidenses en moneda constante), un aumento del 26,7% en comparación con el año completo 2021 (32,0% de aumento en moneda constante).

"Con esta inversión en Kaleyra, aceleraremos nuestra entrada en el mercado de plataformas de interacción con el cliente y reforzaremos nuestra posición mundial en CommTech", explicó A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications. "Estamos entusiasmados con el notable talento de Kaleyra y sus capacidades demostradas en tecnologías de nueva generación. Con esta adquisición, seguiremos construyendo soluciones de comunicación multicanal inteligentes, intuitivas e innovadoras para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros clientes".

En relación con la adquisición, Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo de Colaboración y Soluciones Conectadas de Tata Communications, añadió: "A medida que avanzamos en nuestra posición en el mundo de la industria 4.0, nos comprometemos a ofrecer soluciones de comunicaciones más específicas para las empresas y sus clientes. Confiamos en que nuestras fuerzas combinadas con Kaleyra forjarán el camino para la próxima ola de inteligencia en las comunicaciones empresariales a nivel mundial".

Dario Calogero, fundador y consejero delegado de Kaleyra, declaró: "Cuando lanzamos Kaleyra hace 24 años con mi cofundador Simone Fubini, difícilmente podía imaginar que nuestro viaje nos llevaría de una pequeña empresa italiana, a la expansión global, a una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, y ahora a trabajar junto a un gran líder tecnológico como Tata Communications. Es un gran día para Kaleyra, para nuestros accionistas y para nuestros empleados de todo el mundo".

El doctor Avi Katz, presidente del consejo de dirección de Kaleyra, comentó: "Estoy muy satisfecho con el resultado de hoy, fruto del trabajo dedicado y profesional del equipo de Kaleyra. Ha sido un privilegio formar parte del equipo de Kaleyra desde el inicio de su cotización en bolsa a finales de 2019, y a través de la importante financiación posterior de la empresa y sus significativas ampliaciones estratégicas a través de GigCapital. Esta transacción representa una prima significativa con respecto al último precio de cierre de las acciones y ofrece una creación de valor significativa para todas las partes interesadas de Kaleyra. Estamos entusiasmados con el próximo capítulo del viaje de Kaleyra, siendo una parte esencial de la empresa Tata Communications".

Asesores

Lazard Frères & Co. LLC actúa como asesor financiero de Tata Communications y Goodwin Procter LLP actúa como asesor jurídico de Tata Communications. Willkie Farr & Gallagher LLP actúa como asesor jurídico de Kaleyra.

Acerca de Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) es un grupo mundial que presta servicios de comunicación móvil a entidades financieras, actores del comercio electrónico, OTT, empresas de software, habilitadores logísticos, proveedores sanitarios, minoristas y otras grandes organizaciones de todo el mundo. A través de su plataforma patentada y sus sólidas API, Kaleyra gestiona servicios de comunicación integrados multicanal, que consisten en mensajería, mensajería enriquecida y mensajería instantánea, vídeo, notificaciones push, correo electrónico, servicios de voz y chatbots.

La tecnología de Kaleyra permite gestionar de forma segura miles de millones de mensajes al mes con más de 1.600 conexiones de operadores en más de 190 países, incluidos todos los operadores de primer nivel de Estados Unidos.

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite la página web www.tatacommunications.com

https://twitter.com/tata_commhttps://www.linkedin.com/company/tata-communicationhttps://www.instagram.com/tata_comm/https://www.youtube.com/user/tatacomms

Información estatutaria de Kaleyra

Información adicional y dónde encontrarla

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